Como criar uma empresa cliente
Crie uma empresa para cada cliente que terá dados próprios no Tidebook. Isso mantém lançamentos, documentos, categorias e usuários separados por cliente.
Antes de começar
- Confirme que você está usando o perfil de contador administrador.
- Tenha em mãos o nome da empresa cliente.
- Use uma descrição curta para diferenciar clientes com nomes parecidos.
Passo a passo
- Acesse Clientes.
- Clique em adicionar empresa.
- Informe o nome do cliente.
- Adicione uma descrição, se ajudar sua equipe a identificar o cliente.
- Salve a empresa.
Depois que a empresa cliente for criada, ela aparecerá na sua lista de
clientes e também na lista de empresas disponíveis. O Tidebook associa
automaticamente o contador administrador à empresa recém-criada.
Depois de criar
O próximo passo é conferir a empresa correta no seletor do topo da tela e convidar as pessoas que usarão o Tidebook por essa empresa. A lista de usuários é sempre exibida no contexto da empresa ativa.