Primeiros passos para contadores
O perfil de contador administrador foi pensado para escritórios contábeis que acompanham mais de uma empresa cliente dentro do Tidebook.
Nesta primeira versão, o escritório tem uma empresa âncora. Ela serve
para permitir seu acesso inicial e organizar sua operação dentro do
Tidebook. O cadastro próprio de escritórios contábeis ainda não faz
parte desta versão.
O que você pode fazer
- Criar uma empresa para cada cliente atendido pelo escritório.
- Acessar somente as empresas às quais você foi associado.
- Convidar usuários do cliente para a empresa correta.
- Definir se o usuário convidado será comum ou administrador da empresa.
- Alternar entre empresas sem misturar informações.
Fluxo recomendado
- Entre no Tidebook com o usuário criado para o escritório.
- Acesse Clientes.
- Crie a empresa cliente.
- Use o seletor de empresas no topo da tela para trabalhar na empresa correta.
- Acesse Usuários e convide os responsáveis pelo cliente.
- Peça ao cliente para concluir a ativação pelo e-mail recebido.
Sobre a empresa âncora
A empresa âncora representa o próprio escritório dentro do Tidebook. Ela permite que o contador administrador entre no sistema e, a partir daí, crie e acompanhe empresas clientes. Use essa empresa apenas como referência operacional quando ela não for usada para as finanças do escritório.